Die Ausgangslage
Eine Beratung für Sicherheit oder Compliance übernimmt Fragebogenarbeit für ihre Mandanten: Eine Bank schickt einen SIG an einen Mandanten, der Mandant leitet ihn an die Beratung weiter, die Beratung beantwortet ihn aus dem, was sie über den Mandanten weiß, und schickt ihn zur Freigabe zurück. Mal zwanzig Mandanten, und die Risiken liegen auf der Hand. Fakten des einen Mandanten rutschen in die Antworten eines anderen. Der Berater, der einen Mandanten kannte, geht, und das Wissen geht mit. Der Mandant sieht nicht, was letztes Jahr in seinem Namen beantwortet wurde.
Ein Arbeitsbereich je Mandant
Jeder Mandant bekommt seinen eigenen Arbeitsbereich: eine eigene Wissensdatenbank aus Richtlinien, Nachweisen und freigegebenen Antworten, eine eigene Fragebogenhistorie, eigene Nutzer. Nichts fließt zwischen ihnen hin und her. Die Mitarbeitenden der Beratung sind Mitglieder in den Arbeitsbereichen, in denen sie arbeiten, und nirgendwo sonst, und der Mandant kann in seinem eigenen Arbeitsbereich einen Betrachter- oder Mitgliedsplatz bekommen, um Antworten freizugeben und das Protokoll zu sehen.
Gleichbleibende Qualität im ganzen Portfolio
Die Methode ist in jedem Arbeitsbereich dieselbe, auch wenn die Fakten sich unterscheiden: Fragebogen importieren, aus der Bibliothek des Mandanten entwerfen, nach Konfidenz prüfen, die Fragen zuweisen, die nur der Mandant beantworten kann, in die Datei des Kunden exportieren, die freigegebenen Antworten zurück in die Bibliothek des Mandanten lesen. Ein Berater, der von einem Mandanten zum nächsten wechselt, findet dieselben Bildschirme und dieselben Quellen an jeder Antwort, deshalb hängt die Qualität nicht davon ab, wer den Mandanten zufällig kannte.
Was der Mandant sieht
Jeden Fragebogen, der je in seinem Namen beantwortet wurde, mit wer was wann beantwortet hat. Die Bibliothek seiner eigenen freigegebenen Antworten, die ihm gehört und die er behält, wenn das Mandat endet. Das Protokoll, welcher Kunde was gefragt hat, und die Fragen, die immer wiederkommen, also die Liste der Beratung, was für diesen Mandanten als Nächstes zu schreiben ist.
Was die Beratung sieht
Über alle Arbeitsbereiche hinweg, welche Mandanten offene Fragebögen haben und wo sie stehen, und die gesparten Stunden bei jedem, also die Zahl, auf der das Mandat kalkuliert wird. Eine Bibliothek des Mandanten, die mit jedem Fragebogen wächst, ist ein Grund für den Mandanten zu bleiben.
Wo Sie anfangen
Eine Demo mit dem jüngsten Fragebogen eines Mandanten und seinen Richtlinien zeigt den ganzen Kreislauf. Buchen Sie eine, und sehen Sie, wie Rollen und Team die Mandanten auseinanderhalten.