Situasjonen
Et sikkerhets- eller compliance-konsulentselskap tar på seg spørreskjemaarbeid for klientene sine: en bank sender en SIG til en klient, klienten videresender den til konsulentselskapet, konsulentselskapet besvarer den ut fra det de vet om klienten og sender den tilbake til godkjenning. Gang med tjue klienter, og risikoene er åpenbare. Fakta fra én klient lekker inn i en annens svar. Konsulenten som kjente en klient, slutter, og kunnskapen forsvinner med. Klienten kan ikke se hva som ble svart på dens vegne i fjor.
Ett arbeidsområde per klient
Hver klient får sitt eget arbeidsområde: egen kunnskapsbase med retningslinjer, dokumentasjon og godkjente svar, egen spørreskjemahistorikk, egne brukere. Ingenting krysser mellom dem. Konsulentselskapets ansatte er medlemmer i arbeidsområdene de jobber i og ingen andre steder, og klienten kan få en leser- eller medlemsplass i sitt eget arbeidsområde for å godkjenne svar og se historikken.
Jevn kvalitet i hele porteføljen
Metoden er den samme i hvert arbeidsområde selv om faktaene er ulike: importer spørreskjemaet, lag utkast fra klientens bibliotek, gjennomgå etter konfidens, tildel spørsmålene bare klienten kan svare på, eksporter i kundens fil, les de godkjente svarene tilbake inn i klientens bibliotek. En konsulent som går fra én klient til en annen, finner de samme skjermbildene og de samme kildene på hvert svar, så kvaliteten avhenger ikke av hvem som tilfeldigvis kjente klienten.
Hva klienten ser
Hvert spørreskjema som noen gang er besvart på klientens vegne, med hvem som svarte hva og når. Biblioteket med klientens egne godkjente svar, som klienten eier og beholder hvis oppdraget avsluttes. Oversikten over hvilken kunde som spurte om hva, og spørsmålene som stadig kommer tilbake, som er konsulentselskapets liste over hva som bør skrives neste gang for den klienten.
Hva konsulentselskapet ser
På tvers av arbeidsområder: hvilke klienter som har åpne spørreskjemaer og hvor de står, og timene spart på hvert, som er tallet oppdraget prises etter. Et klientbibliotek som vokser med hvert spørreskjema, er en grunn for klienten til å bli.
Hvor du begynner
En demo med én klients siste spørreskjema og klientens retningslinjer viser hele løpet. Book en, og se hvordan roller og team holder klientene adskilt.